中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月6日訊 華峰化學(xué)(002064.SZ)4月30日披露的2024年年度股東大會決議公告顯示，公司2024年年度股東大會現(xiàn)場會議于2025年4月29日下午召開，本次股東大會未通過議案包括《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于<華峰化學(xué)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書>（草案）及其摘要的議案》等共計19個議案。

華峰化學(xué)4月12日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），公司擬向華峰集團有限公司（以下簡稱“華峰集團”）、尤小平、尤金煥、尤小華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱“華峰合成樹脂”）100%股權(quán)；擬向華峰集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“華峰熱塑”）100%股權(quán)，交易價格60億元。其中，華峰合成樹脂100%股權(quán)的交易價格確定為40.4億元，華峰熱塑100%股權(quán)的交易價格確定為19.6億元。

華峰合成樹脂股東全部權(quán)益的評估價值為404,466.85萬元，與合并報表口徑的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價值66,638.64萬元相比，評估增值337,828.21萬元，增值率為506.96%。華峰熱塑公司股東全部權(quán)益的評估價值為196,323.68萬元，與合并報表口徑的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價值33,937.30萬元相比，評估增值162,386.38萬元，增值率為478.49%。

本次交易的交易對方為上市公司控股股東、實際控制人及其近親屬，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，上市公司控股股東為華峰集團，實際控制人為尤小平。本次交易完成后，上市公司控股股東仍為華峰集團，實際控制人仍為尤小平，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控股股東、實際控制人變更。

本次交易屬于同一控制下的聚氨酯行業(yè)并購，華峰化學(xué)與華峰合成樹脂、華峰熱塑同屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品應(yīng)用于聚氨酯制品的不同細分領(lǐng)域。華峰化學(xué)表示，通過收購華峰合成樹脂、華峰熱塑，上市公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸，進入聚氨酯行業(yè)中的革用聚氨酯樹脂、熱塑性聚氨酯彈性體領(lǐng)域，豐富了上市公司業(yè)務(wù)類型和產(chǎn)品線。本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

華峰化學(xué)聘請國泰海通證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨立財務(wù)顧問，項目主辦人汪飛、杭沁、戚務(wù)鋒。