中國經濟網北京4月29日訊 北汽藍谷（600733.SH）昨晚發布向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金不超過人民幣600,000.00萬元（含本數），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：（1）新能源車型開發項目；（2）AI智能化平臺及智駕電動化系統開發項目。在本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。
本次發行對象為包括公司控股股東北汽集團及其控制的關聯方福田汽車（600166.SH）在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，北汽集團擬認購金額不超過50,000.00萬元；福田汽車擬認購金額不超過250,000.00萬元。其余股份由其他發行對象以現金方式認購。除北汽集團、福田汽車外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
本次向特定對象發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在通過上交所審核并取得中國證監會同意注冊的批復后，在有效期內擇機實施。
本次向特定對象擬發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過1,672,050,950股（含本數）。
本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期經審計的每股凈資產值的較高者（即“發行底價”）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
北汽集團、福田汽車認購的本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓，若后續相關法律、法規、證券監管部門規范性文件發生變更的，則鎖定期相應調整。其他發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，將按中國證監會及上交所的有關規定執行。
本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發行股票完成后的全體股東按照股份比例共享。
本次向特定對象發行股票決議有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。
本次發行對象中，北汽集團為公司控股股東，福田汽車為北汽集團控制的關聯方，因此北汽集團、福田汽車認購本次向特定對象發行股票的行為構成關聯交易。
截至預案公告之日，北汽集團直接持有公司1,287,862,588股股份，占公司總股本的23.11%；通過北京汽車間接持有公司612,528,276股股份，占公司總股本的10.99%；通過北汽廣州間接持有公司268,054,522股股份，占公司總股本的4.81%，通過渤海汽車間接持有公司180,470,507股股份，占公司總股本的3.24%，合計持股比例為42.14%，為公司控股股東。北京市國資委為公司實際控制人。本次發行的發行數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過1,672,050,950股（含本數）。假設按照本次發行的股票數量上限測算，本次發行完成后，北汽集團仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。
北汽藍谷關于2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準北汽藍谷新能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]312號文）核準，北汽藍谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向16名特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）793,650,793股，每股發行價格為人民幣6.93元，募集資金總額為人民幣5,499,999,995.49元，扣除保薦及承銷費47,081,376.86元（不含稅），扣除律師費用人民幣849,056.60元，扣除會計師費用人民幣377,358.49元，扣除登記費人民幣529,365.08元，扣除印花稅人民幣1,362,790.71元，募集資金凈額為人民幣5,449,800,047.75元，公司對前述募集資金采取專戶儲存制度。上述募集資金已于2021年4月26日到位。
經中國證券監督管理委員會《關于同意北汽藍谷新能源科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]851號）同意注冊，公司獲準向特定對象發行不超過1,286,193,039股，最終實際發行數量為1,286,193,039股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣4.70元，募集資金總額為人民幣6,045,107,283.30元，扣除不含稅發行費用人民幣14,745,764.16元后，實際募集資金凈額為人民幣6,030,361,519.14元。上述募集資金已于2023年5月11日到位。
上述2次募資合計募集資金1154510.72萬元。
天眼查APP顯示，北汽藍谷新能源科技股份有限公司(曾用名：北京前鋒電子股份有限公司)，成立于1992年，位于北京市，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的企業。企業注冊資本557350.3169萬人民幣。
