中國國際貨運航空股份有限公司 

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司 

　　發行情況： 

　　公司簡介：    

　　國貨航承載了中航集團深厚的航空運輸發展積淀，為航空貨物運輸需求提供專業、可靠的解決方案，目前已發展成為國內主要的航空物流服務提供商之一。 

　　截至招股說明書簽署日，中國航空資本直接持有公司45.00%股權，為公司的控股股東。中航集團持有中國航空資本100%股權，并通過中國航空資本間接持有公司45.00%股份，為公司的實際控制人。 

　　國貨航2024年10月10日披露的招股書顯示，公司擬募資350,000.00萬元，用于飛機引進及備用發動機購置、綜合物流能力提升建設和信息化與數字化建設。 

　　國貨航2024年12月18日披露的首次公開發行股票并在主板上市發行公告顯示，按本次發行價格2.30元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為303,870.83萬元，扣除約5,312.26萬元（不含發行相關服務增值稅、含印花稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為298,558.57萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為349,451.42萬元，扣除約5,721.86萬元（不含發行相關服務增值稅、含印花稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為343,729.56萬元。