通信板塊回調，中瓷電子、傳音控股、光迅科技、中天科技、威勝信息等多股下跌，通信ETF（515880）跌0.9%，資金積極布局，近5天凈流入超8000萬元。

人工智能，通信先行。光模塊作為數據傳輸的基礎部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發式增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業績能見度高、落地性強。

山西證券表示，光模塊海關出口數據顯示，5月份江蘇、四川同比保持翻倍以上增速，環比繼續增長。我們認為光模塊核心標的二季度業績展望樂觀，2025年海外需求繼續增長，估值切換后市值仍有充分空間，建議堅定持倉逢低適當加倉。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。

                                   每日經濟新聞