馬斯克相信，隨著人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高，人形機器人數(shù)量可能超過人類，其長期價值可能比汽車產(chǎn)業(yè)更大。

國金證券分析師滿在朋等指出，機器人將會是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，隨著智能化程度越來越高，下游應用將迎來井噴，而中國將領(lǐng)跑這個新的領(lǐng)域。

第四次工業(yè)革命已經(jīng)開始

英偉達CEO黃仁勛認為，ChatGPT的出現(xiàn)代表著人工智能產(chǎn)業(yè)的iPhone時刻。從更廣泛的層面而言，ChatGPT不僅是一款劃時代的產(chǎn)品，更標志著以人工智能為主導的第四次工業(yè)革命已經(jīng)開始。

在第一次和第二次工業(yè)革命中，蒸汽機與內(nèi)燃機的發(fā)明推動了人類生產(chǎn)力的巨大飛躍，而以互聯(lián)網(wǎng)為代表的第三次工業(yè)革命則創(chuàng)造今日世界的圖景。

然而，分析師指出，隨著摩爾定律的失效和信息技術(shù)紅利徹底用盡，加上疫情黑天鵝影響，全球GDP衰退，引發(fā)并加劇了全球地緣政治和軍事沖突，開始向逆全球化發(fā)展。

自本世紀初開啟的信息技術(shù)革命已經(jīng)臨近黃昏，人類正處于人工智能時代的黎明。未來人工智能有望成為推動全球經(jīng)濟體量再上新臺階的新技術(shù)。

AI驅(qū)動機器人產(chǎn)業(yè)十倍、百倍增長

2022年，全球機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達513億美元。分析師認為，在智能化加持下，機器人的外延及邊界已被數(shù)倍擴大，新物種的誕生及傳統(tǒng)設(shè)備的智能化將共同驅(qū)動“機器人”產(chǎn)業(yè)十倍及百倍增長。

面對人類對于物質(zhì)及精神永不停止的需求增長，相對于元宇宙，機器人將會是“現(xiàn)實宇宙”中的重要供給方案。

現(xiàn)在，有了飛速進化的AI，機器人算法迭代越完善，機器人的智能化程度也會越高。機器人的可適用的場景及價值將會指數(shù)增加。

在信息技術(shù)、材料技術(shù)、傳感技術(shù)等多技術(shù)融合創(chuàng)新驅(qū)動下，機器人將會是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，逐漸進入顛覆式的階段，成為一個集大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能為一體的產(chǎn)品，未來在更多的應用場景加速應用，“機器人+”時代來臨。

分析師指出，人工智能這使得機器人不僅可以完成日常任務，還可以完成更多需要更多“智能”的復雜任務。

最近幾年，小米、特斯拉、波士頓動力等科技公司都在深耕人形機器人領(lǐng)域，在人工智能的助力下，類似美劇“西部世界”那樣的科幻場景，或許在不久的將來，就能成為現(xiàn)實。

勞動力短缺帶來機器人需求井噴

此外，分析師指出，勞動力短缺也是促使機器人產(chǎn)業(yè)騰飛的重要因素。

根據(jù)聯(lián)合國《世界人口展望：2019年修訂版》的數(shù)據(jù)顯示，到2050年，全世界每6人中，就有1人年齡在65歲（16%）以上，在歐洲和北美，每4人中就有1人年齡在65歲或以上，全球人口正步入老齡化階段。

世界上幾乎每個國家的老齡人口數(shù)量和比例正在增加。作為全球人口最多的國家之一，我國勞動力人口比例在2011年達到拐點，14-65歲人口占總?cè)丝诒壤_到74.5%的頂峰，人口紅利逐漸消失，且2022年我國首次人口負增長。

 

人口老齡化趨勢、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴峻挑戰(zhàn)，共同推動機器替代人力及服務人類的需求加速。2011-2021年，我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資復合增長率達9.7%。分析師認為，未來機器人對于人工的替代將從大場景、低復雜度入手，逐步向中小型場景、高復雜度滲透，成長潛力十足。

為什么中國有望引領(lǐng)“機器人+”時代

分析師認為，中國將在這個由AI驅(qū)動的“機器人+”時代取代領(lǐng)先地位。

第一個原因是，中國擁有全球最大的機器人消費市場。自改革開放以來，中國逐步向汽車制造、電子通信、航空航天等高端工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷的升級。制造業(yè)增加值自2011年超越美國之后，連續(xù)多年位列世界第一，龐大而全面的工業(yè)基礎(chǔ)為自動化需求提供了天然土壤。

第二個原因是，中國已經(jīng)具備成熟的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。智能手機及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實質(zhì)上為現(xiàn)階段智能機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)奠定了大量技術(shù)基礎(chǔ)。曾經(jīng)，中國工業(yè)機器人核心零部件曾經(jīng)主要依賴進口， 但國產(chǎn)廠商目前正在由守轉(zhuǎn)攻的轉(zhuǎn)折點，市占率即將超過50％，未來3-5年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平。

第三，在應用最廣泛的工業(yè)機器人領(lǐng)域，中國的密度指標較發(fā)達國家仍有較大提升空間，同比增速最快。

據(jù)IFR數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球制造業(yè)自動化程度最高的五個國家分別是：韓國、新加坡、日本、德國和中國；韓國工業(yè)機器人密度位居世界首位（1000臺/萬人），新加坡/日本/德國的密度分別為605/390/371臺/萬人。

中國作為全球工業(yè)機器人銷量最大的國家，機器人密度較之發(fā)達國家仍處于低位，2021年中國工業(yè)機器人密度僅為322臺/萬人。但中國工業(yè)機器人密度上升速度最快，2025年中國制造業(yè)機器人密度有望較2020年實現(xiàn)翻倍，市場潛力巨大。

據(jù)分析師測算，通用機械產(chǎn)品呈現(xiàn)典型的周期性波動規(guī)律，平均每輪周期跨度43個月左右。上一輪周期低點、高點分別出現(xiàn)在19年二季度、21年一季度，根據(jù)時間跨度，預計新一輪周期的啟動時間約為23年一季度。因此，在2023年工業(yè)機器人行業(yè)2023年會開啟新一輪上升周期。

本文主要觀點來自國金證券分析師滿在朋(執(zhí)業(yè) S1130522030002)等發(fā)布的報告，《“機器人+”大時代加速來臨，產(chǎn)業(yè)鏈“繁榮”可期》，有刪節(jié)